Investing.com — JP Morgan, Apple’ın en son iPhone’undan gelen güçlü talep ve sağlam havacılık ve savunma işi nedeniyle Qorvo’yu Düşük Ağırlıklı’dan Nötr’e yükseltti ve hedef fiyatını 105 dolara çıkardı.
Aracı kurum, Qorvo’nun önceden duyurulan Eylül çeyreği sonuçlarının beklentilerle uyumlu olduğunu belirtti. Şirketin geliri 985 milyon dolar olarak bir önceki çeyreğe göre %29, yıllık bazda ise %1 artış gösterdi. Brüt marj %49,7 olurken, hisse başına kazanç 2,22 dolar olarak gerçekleşti.
Toplam gelirin yaklaşık dörtte üçünü oluşturan Qorvo’nun Gelişmiş Hücresel Grubu’ndaki satışlar, Apple’ın iPhone 17’deki %10’dan fazla içerik artışının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre %36 yükseldi. Apple, toplam satışların %55’ini oluşturdu. Bu oran Haziran çeyreğinde %41 seviyesindeydi.
Şirketin Yüksek Performanslı Analog segmenti, havacılık, savunma ve geniş bant altyapısındaki güçlü talebin yardımıyla çeyrek bazda %27 büyüdü.
Bağlantı ve sensör gelirleri ise bir önceki çeyreğe göre %3, bir önceki yıla göre %27 düşüş gösterdi. Bu düşüş, düşük marjlı tüketici ürünlerinden çıkmayı amaçlayan yeniden yapılanmayı yansıtıyor.
Qorvo, Aralık çeyreği için gelirin bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %7 düşmesini öngörüyor. Bu düşüş, en büyük akıllı telefon müşterisiyle ilgili mevsimsel trendler ve düşük seviye Android pazarından çekilmeye devam etmesiyle tutarlı.
Bu segmentin 2027 mali yılına kadar yıllık yaklaşık 200 milyon dolar küçülmesi ve bu dönemin sonuna kadar çeyreklik çalışma oranının 100 milyon dolara düşmesi bekleniyor.
JP Morgan, yakın zamanda duyurulan Skyworks Solutions satın alımının şirketin profilini yeniden şekillendireceğini ve anlaşmanın nakit ve hisse senedi koşullarını yansıtan yeni hedefini desteklediğini belirtti.
JPM’deki analistler şöyle dedi: “Geçen hafta SWKS satın alma duyurusunun ardından, derecelendirmemizi Nötr’e yükseltiyor ve işlemin koşullarını yansıtmak için hedef fiyatımızı 105 dolara çıkarıyoruz.”
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
